Вернуться

Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро

Действующее предприятие

Примечание к цене: из суммы продажи будут оплачены просроченные и непросроченные финансовые обязательства фирмы. Если покупатель берет на себя их погашение в будущем , то сумма продажи может быть снижена и до 250 000 евро. (подробности ниже в разделе "Формат и цена сделки, условия оплаты") Продажа 100% доли в с.р.о. (о.о.о.) или 90% по договоренности.

Продано

Цена: 1 465 000 €
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро
  • Продажа действующей чешской строительно-производственной фирмы  с отличными референциями и активами на 2,6 млн Евро

Ввиду того, что продаваемая фирма является ДЕЙСТВУЮЩИМ предприятием, процесс продажи предусматривает конфиденциальность и постепенное раскрытие информации для потенциальных покупателей.

Более подробная информация о фирме, его осмотр и переговоры с собственниками могут быть осуществлены только после получения нами официальной предварительной заявки от потенциального покупателя на раскрытие информации и последующего подписания договора о конфиденциальности.

Основная характеристика фирмы

Год основания: 1991
Собственники: 3 физических лица, граждане Чехии. От дня основания и до настоящего времени владельцы и директора в компании не менялись.
Уставной капитал: 100 000,- Kč
Виды деятельности:

  • Жилищно-гражданское строительство с 1991 года
  • Производство алюминиевых окон, дверей и стеклянных стен с 2007 года

Наивысший оборот: 300 000 000 чешских крон в 2007 году
Актуальная численность работников: 40 + 15 внештатных
Местонахождение:

  • Головной офис – районный город, Силезия, Моравскосилезский край, Чехия
  • Производство окон и дверей – городок в 13 км от головного офиса, Силезия, Моравскосилезский край, Чехия

Причина продажи: смена поколения собственников и менеджмента
Формат сделки: продажа 100% (или меньшей по договоренности) доли в с.р.о. – аналог о.о.о.

Примечание к цене: из суммы продажи будут оплачены просроченные и непросроченные финансовые обязательства фирмы. Если покупатель берет на себя их погашение в будущем , то сумма продажи может быть и 250 000 евро.

Жилищно-гражданское строительство

Продаваемая компания была основана 26 лет назад 2 профессиональными инженерами-строителями и доктором юридических наук.

За годы своего существования фирма зарекомендовала себя как крепкая средняя чешская строительная компания со стабильным ядром профессионалов, которое составляют инженеры-строители, техники, проектанты и менеджеры с большим опытом реализации объектов жилищно-гражданского строительства в Чешской и Словацкой Республиках.

В период с 1991 по 1995 год, компания занималась в основном строительством и реконструкцией зданий и объектов для банков (Komerční banka, a. S, Union Bank, Česká spořitelna)

a006 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro 

С 1996 года и до настоящего времени главное место в портфолио реализованных заказов занимает строительство новых супермаркетов, торговых и логистических центров, а также их реконструкция. Основным заказчиком является международная торговая ритейловая сеть Billa для которой фирма Ekotempo построила или реконструировала более 150 супермаркетов и объектов, включая центральные супермаркеты в Праге, Братиславе, а также в таких крупных городах как Брно, Острава, Оломоуц и других.

a001 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro

Кроме строительства и реконструкции супермаркетов, Фирма также имеет достаточно большой опыт строительства в качестве генподрядчика административных, коммерческих и жилых зданий. В меньшей степени промышленных объектов. Например, среди референций компании находятся построенные и реконструированные отели, заправочные станции Shell, детский сад, школа, объекты построенные по заказу администрации некоторых городов и крупных девелоперов.

a002 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro

Значительную долю референций занимают и субподрядные работы на достаточно крупных объектах жилищно-гражданского строительства и в особенности строительство и монтаж с использованием алюминиевых конструкций, а также стеклянных фасадов.

Сертификаты

Компания имеет сертификаты менеджмента качества ISO 9001, экологического менеджмента ISO 14001, а также системы управления охраны здоровья и безопасности сертификации OHSAS 18001, который последовательно применяется ко всем реализованным объектам и в предстоящих проеках строительства.

  • Фирма имеет право проводить строительные работы в странах Европейского союза.

Основные виды строительной деятельности

  • строительство и реконструкция торговых центров;
  • осуществление строительства гражданских, жилых и промышленных зданий;
  • реконструкция зданий, в том числе с применением сертифицированных систем утепления;
  • модули и надстройки объектов;
  • изготовление и монтаж алюминиевых стеклянных фасадов;
  • производство и монтаж окон и дверей систем HEROAL и YAWAL;
  • поставка противопожарных закрытий;
  • полное проектирование, инженерные и строительные работы от получения разрешения на строительство, до ввода объектов в эксплуатацию, включая обеспечения всеми необходимыми документами.

007 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro

Производство алюминиевых окон и дверей

Производство алюминиевых окон и дверей компании E-mpo находится в собственном современном административно-производственном объекте построенным фирмой в 2007 году.

Объект состоит из двухэтажного административного здания, производственного цеха, склада материалов и комплектующих, склада готовой продукции.

  • Общая площадь зданий: 1570 м2, объем 6 248,31 м3
  • Площадь собственного земельного участка: 1 967 м2

a005 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro 

Административное здание

  • Офисные помещения: 158 м2

Производственный цех

  • Площадь цеха: 677 м2

Склад материалов и комплектующих

  • Площадь склада: 156 м2

Продукция: алюминиевые окна, двери и стеклянные стены

После введения производства в эксплуатацию в 2007 году оборот составил 36 млн крон.

  • Основное оборудование: линия Elumatec.
  • Система производства: HEROAL и YAWAL

Производство имеет всю необходимую сертификацию.

Продукция производства отличается высоким качеством, конкурентоспособными ценами и исключительным долголетием, но также относится и к достаточно высокой ценовой категории, по сравнению с пластиковыми и деревянными окнами и дверями.
Производство находится в 13 км от головного офиса E-mpo.

Головной офис фирмы

001 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro

Административное двухэтажное здание общей площадью 612 м2 построено в 1994 году, а в 2010-2014 годах была проведена его широкая реконструкция: перестройка, новые окна, регулировка наружных и внутренних поверхностей, вертикальных и горизонтальных структур, изменение расположения внутренних помещений, фасадная теплоизоляция, центральное отопление, водопровод, конструкция крыши, полы, электропроводки, кондиционирование воздуха, и т.д.

003 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro

В здании находится секретариат и кабинет генерального директора, комната переговоров, кабинеты руководителей отдельных подразделений, сметное и проектное бюро, бухгалтерия, архив, подсобные помещения.

Площадь собственного земельного участка: 773 м2. Собственный паркинг.

Административное здание находится в 2 км от центра города, вблизи железнодорожный вокзал – 300 метров и автобусная остановка – 170 м.

Рядом расположены жилые и коммерческие объекты, почта, суд, налоговая инспекция.

a004 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro

Город находится 22 км северозападнее от города Опава и 18 км северовыходнее от города Брунтал, в 3 км от границы с Польшей.
До 1945 года данная область входила в состав Пруссии. Население: 25 000 жителей

  • Прага – 297 км
  • Острава – 50 км
  • Görlitz, Германия – 306 км (через Польшу)

Служебные квартиры фирмы

В соседнем, с административным, здании находятся 5 жилых и 2 нежилых помещения, которые находятся в собственности компании.

Здание немецкой постройки было введено в эксплуатацию в 1939 году.

В 1992-1996 и 2009-2014 годах было полностью реконструировано.

Все квартиры находятся в хорошем состоянии.

  1. Двухуровневая 4-х комнатная квартира площадью 104,80 m2
  2. Трехкомнатная квартира с терассой на крыше площадью 111,46 m2
  3. Трехкомнатная квартира площадью 69,10 m2
  4. Трехкомнатная квартира площадью 74,59 m2
  5. Трехкомнатная квартира площалью 71,60 m2

Нежилые помещения

  1. В помещении на 1 этаже площадью 303,51 м2 находится столярная мастерская, склад и архив.
  2. В помещении на 1 этаже площадью 120,93 m2 находится мастерская и сервер фирмы.

Склад строительных материалов

Склад находится в 3 минутах ходьбы от главного административного здания фирмы.

Склад представляет из себя закрытый ангар площадью 306,00 m2 с офисом кладовщика, открытый склад для строительных материалов, которые могут находится под открытым небом, площадь для стоянки строительной техники и бытовок. Хорошая подъездная коммуникация.

Площадь участка склада: 9 693 м2

Склад был сдан в эксплуатацию в 1994 году.

В 2010 – 2014 году была проведена реконструкция.

Склад находится в удовлетворительном состоянии.

Транспорт и строительная техника

К транспортному парку фирмы относятся автомобили как грузовые, так и легковые малотонажные и пассажирские. Всего компания владеет 25 единицами авто и строительной техники. В основном она была куплена в середине 2000 лет и в 2012-2016 годах.

  1. Mitsubishi L200
  2. Volvo S
  3. Ford Tranzit Citroen
  4. Ford FOCUS
  5. Ford Focus
  6. Škoda Octavia
  7. Ford Mondeo Enterprice Kombi
  8. Ford S-Max
  9. Ford Focus Titanium Combi
  10. Suzuki Jimmy
  11. Volvo V60 D5
  12. Mercedes E350, CDI, 4MATIC
  13. IVECO EURO CARGO
  14. Škoda OCtavia Combi 1,6 TDI Ambition 81
  15. Citroen C5 2,7 HDI 24V
  16. Ford Tourneo Connect
  17. Ford Transit 300L
  18. JCB 4CX
  19. New Holland LS 170 N 844T
  20. Avia D90
  21. Volvo 42R FLL
  22. Ford Transit 350 L
  23. Ford Transit 300 M
  24. Ford Transit 350 L
  25. Agados

a007 l prodazha-srednej-dejstvuyushchej-cheshskoj-stroitelno-proizvodstvennoj-firmy-s-aktivami-na-2-6-mln-evro

Экономическая характеристика фирмы

С начала своего существования компания имела стабильную тенденцию экспансии и роста оборотов. Самый большой оборот был достигнут в 2007 году – 300 млн крон (13 млн USD).

Всвязи с влиянием мирового экономического кризиса 2008 – 2013 годов, а затем и кризиса на локальном строительном рынке Чехии в 2012-2016 году, резко упали инвестиции в чешские девелоперские и строительные проекты, что негативно отразилось на оборотах Фирмы, динамика которых во многом повторила кривую показателя индекса чешского строительного сектора в нижеприведенном графике (составлен на основании данных Чешского Статистического Управления).

Синим – действительный индекс строительной продукции. Красным – ожидания строительных компаний.

Так, оборот Фирмы в 2007 году составил 300 миллионов крон, а в 2008-2009 годах упал под отметку в 150 млн крон, а затем и ниже 100 млн. В 2015 году немного превысил стомиллионную границу - 102,3 миллионов чешских крон, а в 2016 году был самым низким за всю историю Фирмы - 71,3 млн крон.

На кризисные явления Фирма реагировала сокращением штатов (в 2007 году – 200 работников, в 2016 – 40), оптимализацией внутренних расходов и применением более гибких цен при получении заказов.

При этом, даже в самые трудные кризисные годы, компания работала с небольшой годовой прибылью (граница убыточности составляет годовой оборот менее 80 млн крон). Лишь в прошлом, самом тяжелом году, когда оборот компании составил 71,3 млн, Фирма закончила его с небольшим убытком - -1 751 000 крон.

2017 год вселяет оптимизм

В начале 2017 года у большинства чешских строительных компаний был значительный пессимизм в отношении предстоящего строительного сезона, однако ближе ко второй половине текущего года строительный рынок Чехии неожиданно ожил.

Практически все чешские строительные компании сейчас сообщают о активном росте портфеля заказов на 2017 и 2018 годы.

Не стала исключением и продаваемая Фирма – на второе полугодие подписаны строительные договора на сумму около 60 млн крон и идет активное наполнение портфеля заказов вплоть до конца 2018 года. Оборот в 80 млн крон в 2017 году уже по текущим договорам будет превышен.

Сейчас, впервые с 2008 года, компания не только не стала проводить сокращение штата сотрудников, но и напротив - начала активно рекрутировать новых строителей для выполнения текущих и новых заказов.

Рост строительного рынка зарегистрировало и Чешское Статистическое Управление. К июню 2017 года рост составил 8,5% по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас на 21,4 % (!) выросло число выданных строительных разрешений, а это означает рост заказов для строительных компаний в самом ближайшем будущем.

Тенденции второй половины 2017 года вселили оптимизм в чешские строительные компании и производителей смежных отраслей, значительно оживили рынок и вселили надежду в полное окончание кризиса на строительном рынке Чехии.

Активы фирмы

Ко второму полугодию 2017 года, в соответствии с балансом, активы фирмы составляют:

Всего 68 759 000 чешских крон (Kč) или 3 111 260,- USD из которых:

  • Недвижимость: 24 644 000,- Kč
  • Движимое имущество: 5 264 000,- Kč
  • Оборотные активы: 36 000 000,- Kč (в основном просроченные и непросроченные права требования дебиторской задолженности и незаконченное строительство)
  • Средства на счету: 2 500 000,- Kč
  • Склад: 114 000,- Kč

Пассивы

Всего 68 500 000 чешских крон, из которых:

  • Кредит банка: 11 000 000,- Kč (непросроченный)
  • Дебиторские задолженности: 29 777 000,- Kč (непросроченные и просроченные)
  • Обязательства в отношении собственников: 5 154 000,- Kč
  • Социальные платежи: 1 718 000,- Kč
  • Налоги: 890 000,- Kč
  • Прочие обязательства: 1 515 000, - Kč
  • Нераспределенная прибыль за прошлые годы: 18 500 000,-Kč - позиция достаточно формальная, т.к. владельцы не претендуют на нераспределенную прибыль

Формат и цена сделки, условия оплаты

  • Предметом продажи является 100% доля в s.r.o. – аналоге О.О.О.
  • Продавцами являются 3 физических лица – граждане Чехии.
  • Причиной продажи является смена поколения собственников (они также являются и директорами), которым сейчас 74, 67 и 58 лет.
  • 58-летний собственник и директор (Jednatel), по образованию инженер-строитель, уже несколько последних лет практически единолично осуществляет руководство компанией. При осуществлении сделки данный собственник может, по договоренности, продать часть своей доли, и продолжить работать в фирме. Также может продать всю долю и продолжить работу в компании E-mpo.

Варианты цены сделки

Цена: 6 000 000 чешских крон

1. Покупатель оплачивает 6 000 000 чешских крон собственникам и принимает на себя обязательства по погашению в будущем финансовых обязательств Фирмы в размере 32 000 000 крон, к которым относятся:

  • Непросроченный кредит банка: 11 000 000 крон
  • Просроченные обязательства поставщикам: 16 000 000 крон.
  • Обязательства перед собственниками за предоставленные займы: 5 000 000 крон

Исполнением условия «погашения обязательств в будущем» могут быть, например, следующие варианты удовлетворения интересов кредиторов:

  • скупка с дисконтом дебиторских задолженностей от кредиторов-поставщиков,
  • подписание графиков погашения задолженности перед кредиторами-поставщиками с рассрочкой погашения долга
  • договоренность с банком через предоставление гарантий третьего лица или других инструментов обеспечения возврата кредита
  • инструменты гарантий, поручительств и обязательства третьих лиц имеющие соответствующую ликвидность.

Цена: 38 000 000 чешских крон

Покупатель оплачивает цену сделки в размере 38 000 000 чешских крон, а из этой суммы погашаются финансовые обязательства перед кредиторами в размере 32 000 000 крон (см.выше)

Условия оплаты

Оплата сделки может осуществлятся частями с привязкой во времени к исполнению и потверждению фактов декларированных продавцом при продаже 100% доли в фирме E-mpo spol. s r.o.. (письменно декларированное состояние активов, пассивов, недвижимости, оборудования, надлежащей отчетности, отсутствие скрытых обязательств, наличие договоров, будущих заказов и т.д.)

Переход права собственности и управления фирмой

  • По договоренности между продавцом и покупателем

Коммуникация и предоставление дополнительной информации

Эксклюзивным доверенным лицом по продаже 100% долей в фирме Ekotempo spol. s r.o.. является компания M&A Aliance s.r.o., IČO: 27115437, юридический адрес: Svornosti 914/29, Smíchov, 150 00 Praha 5

www.cz-realty.ru
www.prodejdoruska.cz
sekretariat@prodejdoruska.cz
tel: +420 723 22 33 22
tel: +420 724 22 33 03

Дополнительную информацию можно получить по запросу емайлом или по вышеуказанным телефонам.

Информационный меморандум предоставляется потенциальному покупателю после подписания им намерения в форме Letter of intent.